财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于(yú)本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间铁各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力(lì)。关注(zhù)：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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