关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要(yào)来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司(sī)及(jí)下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直接关系(xì)的(de)原(yuán)料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科(kē)技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润(rùn)受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步(bù)转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以(抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年yǐ)上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价(jià)格(gé)上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到(dào)港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬(pá)坡释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发(fā)展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放(fàng)带(dài)来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立(lì)生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地(dì)工厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于(yú)今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现(xiàn)，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额(é)，不同(tóng)油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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