新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？

“高风险(xiǎn)车主”保费可能上(shàng)涨

一直处于“车主(zhǔ)喊贵，险企叫亏”两难境(jìng)地下的(de)新能源(yuán)车险，即将迎来首(shǒu)次“费改(gǎi)”。

第(dì)一财经记者从行业中了解到，为促进新能源车险降本(běn)增效(xiào)，金融监管总局财险司近(jìn)日下发《关于推进新能源车险高质量发(fā)展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《征(zhēng)求意见稿》），将新能源商业(yè)车险自主定价系数(shù)范围提升(shēng)至［0.5-1.5］，研(yán)究针对兼职(zhí)运营网约车提(tí)供“基础+变动”产品组合，并探索高风险车辆的兜底(dǐ)保障机制。

“这次《征求意见稿》提升了我(wǒ)们自主定价的空间，总体来看，我认为对于改善新能源车险的盈利性还是能够起到相当作用(yòng)的，同时也针对市场存在的投保难、投保贵(guì)等问题提(tí)出了不错的解决方案。”一名财险(xiǎn)公司高管对(duì)第一财经记者表示。

提升自主定价(jià)权

在此次《征求意见稿》中，最受关注的(de)即为自主定价权的提升。根据《征求意见稿》内容，为提升市场经营主体的定价能力，新能源商业车险自(zì)主定(dìng)价系数(shù)范围从由(yóu)原有的［0.65-1.35］扩展至［0.5-1.5］，实施时间(jiān)原则上(shàng)不晚于2024年6月1日。0.5至(zhì)1.5的自主定价系数范围也与燃油车(chē)拉齐。

在商业车险保费(fèi)的(de)各项费率调整系数(shù)中(zhōng)，同一(yī)辆车的无(wú)赔付(fù)优待系数和交通违(wéi)法系数在各个险企之间基本一致，而(ér)各险企(qǐ)定价的弹性就(jiù)主要体现(xiàn)在(zài)自主定价(jià)系数上。

“预(yù)计随(suí)着保险公司(sī)商(shāng)业险定价(jià)系数的扩大，定价(jià)自(zì)主权将有所提高，保险公司或将进一步按照自身险(xiǎn)种风控能力、业务(wù)结构、综合成本率等因素，动态调整新能源商业险件均保费，承保利润率(lǜ)有望得到进一步优化。”国信证券认为。

国信证券(quàn)数据显(xiǎn)示，在国家新能源政策(cè)及(jí)战略的引(yǐn)导下，我国新能(néng)源汽车保有量在过(guò)去几年实现大幅增长(zhǎng)。截至2023年(nián)末，新能源汽车(chē)保有量达2041万辆，较(jiào)2018年(nián)增长682%，带(dài)动新能源车险需求大幅提高。

但近年来，随着新能源(yuán)汽车技术的快速突(tū)破及发展，给保险公司对于该类车型的风险(xiǎn)定价(jià)、风控能力、大数据模型预测等(děng)带来更大挑战(zhàn)，新能源车险陷入了“车主喊贵，险企喊亏”的尴尬境地。

根据中国(guó)银保信（CBIT）几年前发布的(de)《新能源汽车保险市场分析报告》，新能源(yuán)汽车的平均保费比燃油(yóu)车高(gāo)出大约21%。目前尽管这一比例可(kě)能(néng)有所(suǒ)变化(huà)，但(dàn)新能源车的平均保费整体上(shàng)仍高于(yú)燃油车，社交媒体上新能源车主对车险贵的“吐槽”时有发(fā)生。

而另一边，在“做的话亏聚焦智能新时代厚植核心竞争力丨紫光股份发布2023年报及2024一季报，不做(zuò)的(de)话未来会被(bèi)淘(táo)汰”的市场环境下，新(xīn)能源车险也成为各个产险公司共(gòng)同的挑战。综合(hé)方正证券(quàn)和(hé)国信证券数据，当前行(xíng)业整体新(xīn)能源车险综合成(chéng)本率或高于整体行业水平10个百分点，综合成(chéng)本率超(chāo)100%。不仅是中小公司，具有渠道和资源优(yōu)势的大型保险公司也纷纷在业绩发(fā)布会上喊话“压力(lì)山大”。

对于新能源车险承保成本(běn)高的原因(yīn)，太保产险董事(shì)长顾越在(zài)业绩发布会上解(jiě)释称：一是新能源(yuán)车智能化集成度高；二是新能源车身结构有不同；三是新能源车的驾(jià)驶行为和燃油车截然不同；四(sì)是社会面上的因素，很多新能源车进行(xíng)私车(chē)营运，即私(sī)家车当作营运车使(shǐ)用。“在多(duō)种因素的影响下，从太(tài)保产险的出险(xiǎn)率来看，新能源车出(chū)险率(lǜ)比(bǐ)燃油车(chē)的出险率(lǜ)高出一倍。”顾越(yuè)表示。

在(zài)这样的情况下，针对此次《征求意见稿》中自主定(dìng)价系数与燃油车对齐，有市场声音认为，最高1.5的自主定价系数仍然不足以完(wán)全反映出新能源(yuán)车的风险(xiǎn)。

不过，上述财险公司高管(guǎn)认为，新能源车不同的车型风险差异非常大，燃(rán)油车亦不可能在定价区(qū)间内(nèi)100%反映所有车的风险。但整体来讲，此次《征求意见稿》给予了保(bǎo)险公司更大的定价(jià)灵活度，还是会解(jiě)决(jué)比较大的(de)问题。“原来我们新能源车险运营(yíng)也是蛮有(yǒu)挑战的，现在自(zì)主定价系数拓展后，我觉得会好很多。”上述财险公司高管说。

同时，《征求意见稿》支持(chí)根据市场实际风险情况(kuàng)，定期测(cè)算并适时(shí)调整新能源(yuán)商(shāng)业车险行业纯(chún)风险保费，优(yōu)化新车型的定价标准，提升定价(jià)精准度。业内(nèi)人士表示(shì)，基准(zhǔn)费率包括纯风险(xiǎn)损失率和附加费率两部(bù)分，车险“费改”的一贯思路就是充分发挥(huī)行业纯(chún)风险(xiǎn)保费在(zài)定价中的基准(zhǔn)作用，完善行业纯风险保费测算(suàn)和动态(tài)优(yōu)化调整的常态化机制。

车车科技创始人兼CEO张磊(lěi)在接受第一财经记者(zhě)采访时表示(shì)，对于保险公司来说，通过提升(shēng)自主(zhǔ)定价能(néng)力(lì)和动态优化调整基准费率，可以使保险费率更加精准地反映新能源车的风险特(tè)征，有助于保险公司更精准地定价(jià)，从而缓解赔(péi)付压力、改善承保结果。

动态优化费率后，对(duì)于新能源车主来说有何(hé)影响？张磊表示(shì)，保费变(biàn)化(huà)取决于多方面因素，包括车辆类型(xíng)、用(yòng)途、驾驶记录、风险(xiǎn)等级、零整比等。一(yī)般来(lái)说，对于风险较高的车主，如驾驶记录较(jiào)差、车辆经常(cháng)用于高风险活动（如网(wǎng)约车(chē)等(děng)营运(yùn)用途）的车主，保费可能会上涨。因为动态优化费率会根据实际风险情况(kuàng)来(lái)调整保(bǎo)费，高风险车主需要(yào)支付更高的保费以反映其潜在的风险。而对于风险较低的车主(zhǔ)，如驾驶记录良好、车辆用途稳定且风(fēng)险较低(dī)的车主(zhǔ)，保费则可(kě)能会下降，给予低风险车(chē)主更合理的保费优惠。

解决“投保难”问题

如顾越所说，在新能源车险赔付成(chéng)本高企的“推手”中，新能源车进行私车营运(yùn)是一大重要因素。作为网约车的营(yíng)运车(chē)辆出险概率较高，因(yīn)此其保费也(yě)较非营运车辆高出(chū)一大截，但目前一些兼职网约车(chē)仍以(yǐ)私家车来进行聚焦智能新时代厚植核心竞争力丨紫光股份发布2023年报及2024一季报(xíng)投保，因此也造成了部分新能源车被部(bù)分保(bǎo)险公司(sī)拒保(bǎo)的现象(xiàng)。

对于这部(bù)分车辆，此次《征求意见稿》要求保险(xiǎn)公司贴合市场需求，研究(jiū)推出“基础＋变动(dòng)”组(zǔ)合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提(tí)供更加全面(miàn)的保险保障。

何(hé)为“基础+变动”组合(hé)保险产品？尽管更具体的(de)产品(pǐn)形(xíng)式还需要等待保险业协会的示范条款，但(dàn)根(gēn)据《征求意见稿》的内容及行业情况，业内人(rén)士(shì)给出了大致的方向。

张磊分析称，“基础+变动”组合保(bǎo)险产品主要目(mù)的就是满足不同类型车主的(de)个性化保(bǎo)险(xiǎn)需求，“基础”可以理解为涵盖车辆的基(jī)本保险保障，如第(dì)三者责任险、车损险等，为车主提(tí)供基本的保障服务。而“变动”则根据车主的具体需求和车辆使用(yòng)情况，提供额(é)外附(fù)加险产品(pǐn)，以(yǐ)网约车为(wèi)例，可以推(tuī)出针对(duì)网约车司机的特定附加险。根(gēn)据(jù)网约车司机的工作时(shí)间和行驶里程等因素，制定相应的(de)保费计算(suàn)方式，确保保(bǎo)费能够更准确地反映真实(shí)的(de)风险水(shuǐ)平。

“研究推(tuī)出‘基(jī)础(chǔ)＋变动’组(zǔ)合保(bǎo)险产品，有助于满足不同类型车主的保险需求，再通过更精准的定价，私家(jiā)车主和营运车主(zhǔ)将(jiāng)会获得更合理的保费，避(bì)免同(tóng)一个品牌(pái)车型私家(jiā)车保(bǎo)费高、营(yíng)运车(chē)保费低(dī)从而导致行业问题，可以有效解决车主投(tóu)保难、投保贵(guì)，险企综合(hé)成本率过(guò)高的问题(tí)。”张磊说。

上述财险(xiǎn)公司高管也表(biǎo)示：“对于(yú)兼职网约车来说，可能不是所有(yǒu)时间都在营运，但目前车险产品在这(zhè)方面比(bǐ)较固定，不是以私家车投(tóu)保就是以全职营运车来投保，对于车主来说也无从选择(zé)合(hé)适的产品。未来这种灵活的产品组合形式就可以解决类似问题，但具(jù)体的兼职车辆营运时间(jiān)和里(lǐ)程数据可能还需要行(xíng)业平台数据支持。”

至于(yú)网约(yuē)车保费是否会上涨，以及上涨的幅度如何(hé)，张磊表示，这(zhè)同(tóng)样取决于多个因(yīn)素的综合影(yǐng)响。一(yī)方面，如果 “变动”部分针对网约车(chē)司机的特定风险进行了合理定价，那么保费可能会相应上涨。另一方面，如果保险公(gōng)司(sī)通过优化费率结构、提高定价精准度等方式，降低了整(zhěng)体风险水平，那么保费也可能保持(chí)稳定或略(lüè)有下降(jiàng)。

另(lìng)外，对于“投保(bǎo)难”的高风险车辆，此(cǐ)次(cì)《征求意见稿》也明确将推动行(xíng)业研究建立高风(fēng)险车辆兜底保障机(jī)制(zhì)，有(yǒu)效解决部分车辆投保难问题，实(shí)现愿保尽保。

上述财险公司(sī)高管对此分析称，对于高风(fēng)险车辆，如(rú)果集中在几家公(gōng)司自(zì)然会觉得风(fēng)险难(nán)以承受(shòu)，但如果(guǒ)将(jiāng)这部分风险在(zài)行业内进行合理(lǐ)分摊，降低其集中度，则(zé)可以有(yǒu)效(xiào)化解风险。

关于兜底保障机制，《征求意见稿》要求保险业协会研究(jiū)制定关于高(gāo)风险新能源(yuán)车兜(dōu)底保障的实施(shī)细则；上海保交所则(zé)需持(chí)续建设完善新能源车险交易服务系统(tǒng)，为实施新能源(yuán)车兜底保障提供配套系统支(zhī)持。

同时，对于新能源车维修成本较高的(de)问题，《征(zhēng)求(qiú)意见(jiàn)稿》也支持行业开展新能源汽车零整比、安全指数等研究，定期向社会发布研究成果。加强跨行业交流合作(zuò)，为新(xīn)能源汽车的生产企业优化和改进产品设计提供(gōng)建议参考，推动(dòng)降低新能源汽车维(wéi)修(xiū)成本(běn)。

而从另一个角度来说，业内人士认为(wèi)，保险公司对于新能源车险的经(jīng)营水平也需要进一步提升。

国(guó)信证(zhèng)券表(biǎo)示，随着新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)的快速(sù)崛起及技术的更新迭代，保险公司相对缺乏存量新能源车险(xiǎn)运营数据，因此在精算假设计量、定价能力、赔付情况预测等方面仍有较大提升(shēng)空间。对此，险企应加强与第三方数据平台(tái)及科技公(gōng)司(sī)的合作，拓展大数据(jù)信(xìn)息(xī)来源；增强机构间数据共享(xiǎng)力度，完(wán)善(shàn)新能源车险相关(guān)数据库建设；加强新能源(yuán)车险(xiǎn)产品创设，增加附加险产品类型，降(jiàng)低刚性赔付压力。

张(zhāng)磊也表示，保险(xiǎn)公(gōng)司可与车险、保险(xiǎn)科技公司(sī)、维(wéi)修企业等各方合作，在定价和赔付方面通过多维度分析建(jiàn)模及技术分析，实现精准定价，并提升定损和维修的效率和(hé)准确性(xìng)，减少(shǎo)不必要的维修(xiū)成(chéng)本。同时也可采用增值服务包形式来提高车主(zhǔ)的安全意识，例(lì)如一个月内或一年内实现零事(shì)故，可以(yǐ)领取(qǔ)充电抵扣券或者洗车券(quàn)等。也可以开发维修(xiū)质量及(jí)责任保险、新能源智(zhì)能驾驶保险等相关创新产品。

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