兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，f像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的actset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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