兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(m许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校en)呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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