要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季(jì)度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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