兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(di1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算ē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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