要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(y耐克品牌和乔丹品牌是什么关系uán)国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)耐克品牌和乔丹品牌是什么关系进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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