兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。<悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么/p>

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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