兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Me抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗ta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Cape抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗x将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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