要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）<商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别/p>

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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