财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的(de怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个(gè)领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模(mó)型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义国特(tè)色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值体系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义关注(zhù)能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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