要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报(bào)以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架科技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同(tóng)印发维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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