财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅注度(dù)持(chí)续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场黄喉要煮多久，黄喉要煮多黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅久才能熟火锅预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预(yù)期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型(xíng)发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注。

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