兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，155幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班6只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yu幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班è)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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