要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中近(jìn)日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解农(nóng)业科(kē)技(jì)研发和成果推广(guǎng)应用等(děng)情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘(pán)，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥(huī)超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费(fèi)、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行(xíng)利率(lǜ)下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上(shàng)限调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知(zhī)存(cún)款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪(ní)虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命线安(ān)全工(美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗gōng)程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同打(dǎ)造具(jù)备核(hé)心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对(duì)符(fú)合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市(shì)场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要(yào)来(lái)了(le)，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商(shāng)开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延(yán)伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单(dān)”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元(yuán)反弹(dàn)避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特(tè)和西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货(huò)均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者(zhě)关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚(jù)变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协(xié)议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发(fā)电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材(cái)料(liào)制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸(mào)易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过(guò)仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项(xiàng)目(mù)

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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