因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突降78％<几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了/p>

　　兆易创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入(rù)该细(xì)分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上的市(shì)场份额(é)，排名(míng)其后的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了25％。

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