要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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