兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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