兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1p一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的ct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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