要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 00206我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子5：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子(dà)股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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