因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(sh巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间àng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切入该细分(fēn)领域市(sh巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间ì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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