兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高充电宝100wh等于多少毫安声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng充电宝100wh等于多少毫安)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Cape充电宝100wh等于多少毫安x将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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