兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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