财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处(ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团chù)于震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至今市(shì)场对AI关注度(dù)持(chí)续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开源证券指出ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界一流示范(fàn)企业名单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注。

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