要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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