兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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