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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵(dǐ)达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原材料的(de)价格快(kuài)速(sù)上涨(zhǎng)，今年(nián)一(yī)季度(dù)公司主要原材(cái)料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商(shāng)平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越(yuè)多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采(cǎi)购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全所用主要原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续(xù)回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形(xíng)势(shì)等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也(yě)将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不(bù)确(què)定性(xìng)，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气(qì)带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依(yī)赖对中国出(chū)口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观(guān)库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽红说。

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