兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人lt="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xù国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人n)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

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