财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本(běn)增(zēng)效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图(tú)工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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