兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(孙悟空真实存在过吗dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502孙悟空真实存在过吗只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)孙悟空真实存在过吗主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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