新能(néng)源汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续航(háng)里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车(chē)车主们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新进步即可解决的续航里程(chéng)问题不同的是，摆在(zài)新能源(yuán)汽车车主面前的补能方式暂(zàn)时只有(yǒu)两(liǎng)种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换电的(de)电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数(shù)新能源汽车车主依然会选择(zé)充电补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能满足需求的充电桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高达(dá)17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市(shì)场规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场(chǎng)规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出现，但(dàn)依(yī)然(rán)无法否认这是一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆(pū)后继地(dì)进场。在进场的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国(guó)“充电(diàn)服(fú)务第(dì)一股”——能链智(zhì)电在纳斯(sī)达克上市。作(zuò)为重塑充(chōng)电服务产业(yè)链的龙头企业，能(néng)链智电在大力拓展充电应用场景之(zhī)余(yú)，迅速对行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四(sì)季(jì)度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链智(zhì)电2022年全年(nián)总(zǒng)交易额(é)超过27亿(yì)元(yuán)人(rén)民币（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中，第四(sì)季(jì)度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中(zhōng)国传统燃(rán)油(yóu)车(chē)保有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续(xù)增长，并于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电(diàn)服务行业的(de)能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前(qián)景，同样吸(xī)引(yǐn)了资本市(shì)场的高(gāo)度(dù)关(guān)注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三(sān)方充(chōng)电网络运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能(néng)链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅速(sù)，但对于广大新能源车主的(de)充电(diàn)服务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能(néng)链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机(jī)会(huì)。谁(shuí)能(néng)有(yǒu)效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能成(chéng)为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信息化(huà)部、交通运(yùn)输(shū)部(bù)等八部门(mén)发布《什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗关(guān)于组织开(kāi)展公(gōng)共领域车辆(liàng)全(quán)面电动化先行区(qū)试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换电基础设施(shī)，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比(bǐ)例力争到(dào)1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来(lái)衡(héng)量是否满足新(xīn)能源汽车(chē)的(de)充电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联(lián)盟(méng)数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进行(xíng)预测(cè)，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报(bào)观点(diǎn)认(rèn)为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场(chǎng)健康快速发展的重要基础(chǔ)设(shè)施(shī)建设之(zhī)一(yī)，未来(lái)将加速完(wán)成向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从而带(dài)动新(xīn)能源汽(qì)车(chē)渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设规(guī)模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建设(shè)规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询(xún)的估算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至(zhì)2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增(zēng)长，对(duì)充电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车(chē)渗透(tòu)率更是(shì)一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占全(quán)球市场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年(nián)总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能(néng)源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许(xǔ)海东(dōng)对新能源汽车市场则更(gèng)为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车(chē)总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销(xiāo)量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车数量持续上(shàng)升，对(duì)应的是补能需求(qiú)的(de)持(chí)续扩(kuò)大，所需要(yào)的充(chōng)电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场空(kōng)间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万(wàn)台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站(zhàn)保有(yǒu)量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的(de)重要发(fā)展方向。天风证券(quàn)研报指出(chū)，除了在自家停车位等可(kě)以长时间停放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的(de)公共场景电动(dòng)车均(jūn)有快速补能的需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足(zú)消(xiāo)费(fèi)者的客观需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从顶层(céng)设计积(jī)极(jí)推(tuī)动快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择(zé)，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然(rán)而(ér)，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了(le)新(xīn)能源(yuán)汽车的发展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备行(xíng)业(yè)的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度较(jiào)高(gāo)，目(mù)前(qián)国内(nèi)充电桩设备生(shēng)产领域(yù)的相关公司数量超过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基础设(shè)施(shī)依赖土(tǔ)地和资本(běn)，因此本地化(huà)和分散化是趋势(shì)。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资(zī)产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预(yù)计占比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步(bù)削(xuē)弱新能源汽车车(chē)主(zhǔ)的(de)消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时间(jiān)长、下(xià)载(zài)多个APP等(děng)都是每一位(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结(jié)构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施利用率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统一的行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分(fēn)散的(de)原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营商自(zì)建桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力(lì)和(hé)土地(dì)资源(yuán)，建桩主力由此前的运营(yíng)商(shāng)转(zhuǎn)变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由此具(jù)备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线(xiàn)及(jí)新(xīn)增(zēng)运(yùn)营商(shāng)迅(xùn)速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资源的地(dì)方国企、小工(gōng)商业(yè)有(yǒu)望维持(chí)建桩(zhuāng)主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势(shì)亦体现在城乡供应(yīng)格局的巨(jù)大(dà)差异。中国汽车(chē)流(liú)通协会有形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前(qián)更多停留(liú)在口头阶段，事实上(shàng)做(zuò)的(de)远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车与充电(diàn)桩已落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车(chē)品牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至三(sān)四线城市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透率的(de)进一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散(sàn)化(huà)所(suǒ)带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已(yǐ)刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司(sī)研报(bào)，充电服务(wù)全(quán)包模式是充电(diàn)服务商针对无业内(nèi)经(jīng)验、但(dàn)掌握什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗土地资金资源(yuán)、急需(xū)进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的一站(zhàn)式解(jiě)决方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目(mù)的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等。充电服(fú)务(wù)商凭借业(yè)内(nèi)积(jī)累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目(mù)标客户提供选址、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续(xù)运(yùn)营运维的三位一体综合服务(wù)，分(fēn)别获(huò)得对应(yīng)服务收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设备销售收入及后续(xù)运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对(duì)接充(chōng)电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产(chǎn)业链(liàn)的盈(yíng)利(lì)状况和消费体验(yàn)。能提(tí)供全包模式(shì)的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国(guó)内领先的储能系统(tǒng)集成商(shāng)与统服(fú)务商海博(bó)思创成(chéng)立(lì)合资(zī)公司——能链(liàn)海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各(gè)自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦(jiāo)用(yòng)户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力增容扩(kuò)容(róng)、快速安全充电、电(diàn)池健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题(tí)，为新能源(yuán)汽车(chē)车主带来智能、高(gāo)效、安全的(de)充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便(biàn)是(shì)储能电站叠加智能(néng)检查及(jí)车主服务(wù)。储(chǔ)能电站(zhàn)的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量。与此同时，电(diàn)站还可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时(shí)段可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既(jì)可以保障(zhàng)电力(lì)系统稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从而(ér)推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设(shè)外(wài)，能(néng)链智电还与住宿(sù)产业(yè)互联网(wǎng)平台订单来了(le)成(chéng)立合资(zī)公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行(xíng)需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的(de)自驾游(yóu)更是成为民众出(chū)行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维(wéi)修(xiū)等(děng)在内的一站式服务，并联合(hé)战(zhàn)略合作(zuò)伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能(néng)源车主在旅游目(mù)的(de)地就近充电、随停随(suí)充的需(xū)求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出(chū)充电(diàn)机(jī)器人，可(kě)以为新能(néng)源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通(tōng)过充电机(jī)器人(rén)进行自动补能的解决方(fāng)案，仍(réng)为时(shí)尚早。相比起这种(zhǒng)需要结合新(xīn)技术的解决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务(wù)商主要攻略的(de)战场。

　　能链智(zhì)电将传(chuán)统行业(yè)做(zuò)法(fǎ)与新兴技(jì)术手(shǒu)段(duàn)相结合，不仅推动(dòng)行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年(nián)能(néng)链智(zhì)电实现净(jìng)收入9280万元(yuán)人(rén)民币(bì)，同(tóng)比激(jī)增177％；第四(sì)季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于(yú)能(néng)链智(zhì)电的(de)服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和(hé)51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市(shì)场，能链(liàn)智(zhì)电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希(xī)望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇，与(yǔ)合(hé)作(zuò)伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立亚太和(hé)欧(ōu)洲总部。在(zài)新(xīn)业(yè)务(wù)进展(zhǎn)方面(miàn)，能链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充电(diàn)站参(cān)与电力(lì)交易(yì)市(shì)场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持(chí)服(fú)务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市场共(gòng)识(shí)：续航里程和补能问题仍将是一(yī)段时间内新(xīn)能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着(zhe)第三方(fāng)充电(diàn)服(fú)务(wù)商(shāng)对充电服(fú)务行业进行(xíng)整合(hé)以及新应(yīng)用场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中的充电问题(tí)亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎(yíng)来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓(tuò)也将(jiāng)成为充电服务商(shāng)市场份(fèn)额的(de)胜负(fù)手。

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