要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口(yìn)发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 60022022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口59：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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