财联社4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一小长(zhǎng)假前的(de)最后(hòu)一(yī)个交易周，北向资金(jīn)未因节日效应而束手束脚，相反全周成交7337亿元，维持着(zhe)交投的活跃。从北向(xiàng)资(zī)金(jīn)主攻方向(xiàng)来看，本周压(yā)码(mǎ)的新能(néng)源赛道(dào)迎来触(chù)底回升，“聪明(míng)钱”再一次(cì)完(wán)成了精确抄底。那么，本轮(lún)新(xīn)能源赛道的回暖是短(duǎn)期反(fǎn)抽还是彻底(dǐ)反(fǎn)转呢(ne)？可以跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北上资金本(běn)周苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义净(jìng)卖(mài)出65.75亿元(yuán)，为今年以(yǐ)来第4次周净卖(mài)出。该数据也(yě)是(shì)年内次高。投资(zī)者对于这(zhè)一(yī)信号，不(bù)得不保持警惕。

　　好消息(xī)是(shì)，本周北上资金(jīn)具体表现为先抑(yì)后(hòu)扬：从周(zhōu)初的大幅流(liú)出，到(dào)周三之后(hòu)的缓慢流入，伴随大盘指(zhǐ)数(shù)的快速反弹，市场做多情绪也有回(huí)归迹象。

　　从行业(yè)净流入来看，节(jié)前最后五(wǔ)个(gè)交易日(rì)中(zhōng)，食品饮(yǐn)料被北向资金净买入最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设(shè)备、能(néng)源金(jīn)属(shǔ)、物(wù)流(liú)行业(yè)紧(jǐn)随其(qí)后，均被增持超(chāo)8亿元。

　　国金证券(quàn)发布研究报告称，当前稳增长政策加力(lì)下(xià)，经济(jì)持续(xù)温和(hé)修复，食品饮料赛道诸多龙头公(gōng)司发展(zhǎn)逐(zhú)渐步入成熟期，市场对(duì)龙头未来增长中枢&；估值中枢的演绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙头的韧性能(néng)支撑其降(jiàng)低经济周期的影响，稳步兑(duì)现(xiàn)的(de)业绩不断(duàn)证明其优越的商业范式，最(zuì)终的投资机会依旧非常(cháng)有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等受益本周公布(bù)的(de)新能源高速增长数据，同样获(huò)得北(běi)上资金逆势净买(mǎi)入。叠加其一季度积攒的超跌反弹(dàn)动能，本周新能源赛道上演(yǎn)了一出“绝地反击”，是反(fǎn)弹or反转？对于新能源赛道极(jí)限反扑，各(gè)大(dà)机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表(biǎo)示，短期(qī)来看，市场对新能源(yuán)行业负面因素的担(dān)忧已在股价中(zhōng)体现(xiàn)，产(chǎn)业链估值达到历史苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义(shǐ)最低，产业与投(tóu)资的反身性值得关注。

　　广发(fā)证券高(gāo)级投资顾问(wèn)罗利民认为，从新能源的反弹来看，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行情发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从个股角度来看，在沪股通大比例(lì)加(jiā)仓个股(gǔ)榜单(dān)中，南网科技(jì)、维(wéi)科技术、派能科(kē)技等为代表的新能(néng)源个(gè)股的加仓比(bǐ)例(lì)均(jūn)达到(dào)了1.6％以上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网(wǎng)科技来看，其公(gōng)布的一季报数据显示，南网(wǎng)科(kē)技前10大流通股东均为基金等机构。而代表北上(shàng)资(zī)金的(de)香港中央结算有(yǒu)限公(gōng)司一季度刚刚(gāng)以(yǐ)104.35万股新进南网科技(jì)第九(jiǔ)大流通股东。如其他机构在(zài)4月持(chí)股(gǔ)不变的话(huà)，北上资金将成为南网(wǎng)科技第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的派能(néng)科技，受益新能(néng)源赛(sài)道(dào)的(de)超高景气(qì)度，业绩(jì)同样(yàng)表现亮眼。其公布的(de)一季(jì)报数(shù)据显示，2023年一季度实(shí)现收入(rù)18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿元，同比(bǐ)增加(jiā)355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科(kē)技已连(lián)续(xù)五年实现业(yè)绩双(shuāng)增长(zhǎng)，公司营收从(cóng)4.26亿(yì)元增至60.13亿元，增长超过13倍(bèi)。

　　另根据财报数据显示，今年一季(jì)度北向资金加(jiā)仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例达到(dào)5.77％，成(chéng)为(wèi)第三(sān)大流通股东。不(bù)难看出，“聪(cōng)明(míng)钱”又已(yǐ)先知先觉，早早完(wán)成提(tí)前(qián)埋(mái)伏。

　　行业到(dào)个股(gǔ)，从“聪明钱”的行进路径可(kě)以清晰(xī)看到(dào)，高(gāo)速增长叠加前期深度调(diào)整(zhěng)，新能源赛道(dào)已(yǐ)重获北上资金(jīn)青睐，多(duō)只个股本周被北(běi)上(shàng)资金大比例加仓。而(ér)作为投资(zī)者(zhě)的我们(men)更多的应该以(yǐ)借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投资者(zhě)应(yīng)当理解“作(zuò)业”背后(hòu)的(de)投(tóu)资逻辑，并结合自己的投资体系及节奏，发挥出(chū)“作业”该(gāi)有的效(xiào)果(guǒ)。

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