兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tà甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处i)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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