大家好，来看(kàn)一则突发消息。

　　美光公司在华销售的产品未通(tōng)过网络安全(quán)审查(chá)

　　据网信办消息，日前(qián)，网(wǎng)络安全(quán)审(shěn)查(chá)办公室依法对美光公司(sī)在华销(xiāo)售产品进行(xíng)了网络安全(quán)审查。

　　审查(chá)发现，美光(guāng)公司产(chǎn)品存在较严重网络安全问题隐(yǐn)患，对(duì)我国关键(jiàn)信息基础设施供应链(liàn)造成重大安全风险(xiǎn)，影响(xiǎng)我国国(guó)家(jiā)安(ān)全。为(wèi)此，网(wǎng)络安全审查办公(gōng)室依法(fǎ)作(zuò)出不予通过网络(luò)安全审查的(de)结论。按(àn)照《网络安(ān)全法》等法律法规，我国(guó)内关键(jiàn)信息基础设(shè)施的运营者(zhě)应停止采(cǎi)购美光公司产(chǎn)品(pǐn)。

　　此次对美(měi)光(guāng)公司产(chǎn)品进(jìn)行网(wǎng)络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危(wēi)害国(guó)家(jiā)关键信息(xī)基础设施安全，是维护(hù)国(guó)家安全的必要措施。中(zhōng)国坚定推进(jìn)高水平对外开放，只要遵守中国法律法(fǎ)规要求，欢迎各国(guó)企(qǐ)业、各类(lèi)平台产(chǎn)品服务进入中国(guó)市场(chǎng)。

　　3月31日(rì)，中(zhōng)国(guó)网信网发文称(chēng)，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范(fàn)产品问题(tí)隐患造成网络安全风险，维护(hù)国(guó)家安(ān)全(quán)，依据(jù)《中华人民(mín)共和国(guó)国家(jiā)安全法》《中华人(rén)民共和国网络安全法》，网(wǎng)络安全审查办公室按(àn)照《网(wǎng)络安全审查办(bàn)法》，对美光公司（Micron）在华销(xiāo)售的产品实施网络安全审查(chá)。

　　美光(guāng)是美国的存储(chǔ)芯(xīn)片行业(yè)龙头，也是全(quán)球存储芯(xīn)片巨头之(zhī)一，2022年收入(rù)来自(zì)中(zhōng)国(guó)市场收入从此前高峰57％降至2022年约(yuē)11％。根(gēn)据市场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星(xīng)电子(zi)、 铠侠、西部数据、SK 海(hǎi)力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场份(fèn)额约为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士(shì)、美光在全球 DRAM （内存）市场(chǎng)份额约为 94.35％。

　　A股上市公司(sī)中，江波(bō)龙(lóng)、佰维存储等公司披露过(guò)美(měi)光等(děng)国际存储厂商为(wèi)公司供应商(shāng)。

　　美光在(zài)江波(bō)龙采购占比已经(jīng)显著下降，至少已经(jīng)不是(shì)主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位(wèi)列江波龙第一(yī)大存(cún)储晶(jīng)圆(yuán)供应商，采(cǎi)购(gòu)约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙(lóng)第一大、第(dì)二大(dà)和第三大供应商采购金额占(zhàn)比分(fēn)别(bié)是26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产业链上下(xià)游(yóu)建立国内外广泛合作。2022年年报(bào)显示(shì)，江波龙(lóng)与三星、美光、西(xī)部数据等主要存(c哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思ún)储晶圆(yuán)原厂签(qiān)署了长期合(hé)约，确(què)保(bǎo)存储(chǔ)晶圆供应的(de)稳定性(xìng)，巩固公司在(zài)下游市(shì)场的供应优势，公(gōng)司也与(yǔ)国内(nèi)国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合(hé)肥(féi)长鑫保(bǎo)持良好的合作。

　　有券(quàn)商此(cǐ)前就分析，如(rú)果(guǒ)美光在(zài)中国区销售(shòu)受到限制(zhì)，或(huò)将导致下游客户转而采购(gòu)国外三(sān)星、 SK海(hǎi)力士，国内(nèi)长江存储、长鑫存(cún)储等竞对产(chǎn)品

　　分(fēn)析称，长存(cún)、长鑫(xīn)的上(shàng)游设备厂或从中(zhōng)受(shòu)益。存储器的生产(chǎn)已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工(gōng)艺(yì)。另(lìng)外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转变(biàn)使刻蚀和(hé)薄膜成为(wèi)最关键、最(zuì)大(dà)量的加工设备。3D NAND每层均需要经过薄膜沉(chén)积工艺步骤，同时刻蚀(shí)哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思目前前沿(yán)要刻到(dào) 60：1的(de)深孔，未来可能(néng)会更深的孔或者(zhě)沟槽，催生更多设备需(xū)求(qiú)。据东(dōng)京电子披露(lù)，薄膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产线资本开(kāi)支合计为75％。自长江存(cún)储被(bèi)加(jiā)入(rù)美国限制名单，设备(bèi)国产化进(jìn)程加(jiā)速，看好拓荆科技（薄膜沉积）等相关(guān)公司份(fèn)额提(tí)升(shēng)，以及存储业务占比较高的华(huá)海(hǎi)清(qīng)科(kē)（CMP）、盛美上海（清(qīng)洗）等收(shōu)入(rù)增长。

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