财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别券(quàn)商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观(guān)察(chá)到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系(xì)统及更(gèng)自由(yóu)的(de)场景生成(chéng)或(huò)大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)苏修是什么意思，苏修是什么意思有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型(xíng)及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国(guó)有资(zī)本(běn)布(bù)局。关(guān)苏修是什么意思，苏修是什么意思注：①中国(guó)特色(sè)估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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