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　　财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到(dào)各(gè)个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的(de)对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而推(tuīweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗)动IP从(cóng)自上而下(weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗xià)变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续(xù)发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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