兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼