要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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