兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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