兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xià四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法ng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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