本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测(cè)未来国(guó)产(chǎn)替代空(kōng)间(jiān)比较(jiào)大，可(kě)以适当关注(zhù)一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小(xiǎo)家电公(gōng)司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自(zì)主研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营销售于一(yī)体的创新家电品牌企业(yè)。德尔(ěr)玛围绕高速成长的(de)新兴家电消费品(pǐn)类，针对不(bù)同市场定(dìng)位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的(de)品牌(pái)矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括家居(jū)环境类、水健康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇(wēi)娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家(jiā)专业的信息技术服(fú)务商，通过自主开发技术平台及(jí)搭建(jiàn)服务网络，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团等拥有众多个(gè)人(rén)用户的大型企业客(kè)户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客户(hù)主要是(shì)平安(ān)，以(yǐ)前是移动，业务重心也转向了毛(máo)利率更低的车(chē)主信(xìn)息服务，没看到核心竞争力，保险行(xíng)业(yè)低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏步(bù)，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)应用(yòng)于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公(gōng)司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基(jī)因。由达(dá)安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元(yuán)、400万(wàn)元设立(lì)，设立初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立(lì)性、与达安基(jī)因业务(wù)的关联(lián)性及为(wèi)了(le)不同业务板(bǎn)块(kuài)的更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并(bìng)停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研(yán)发实力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过(guò)由于体量(liàng)小，国(guó)产替代进行中，业绩(jì)还算不(bù)错，个人就不(bù)关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测(cè)科技股份(fèn)有限公司(sī)成(chéng)立(lì)于2014年，公司是(shì)一(yī)家国(guó)内领先的高端半(bàn)导体质量控(kòng)制(zhì)设备公司，自成立以来始终(作家许地山简介，许地山简介资料zhōng)专注于检测和(hé)量测两大类集(jí)成(chéng)电路(lù)专用设备的研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、三维形貌(mào)量(liàng)测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及以上(shàng)制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导体检测与量(liàng)测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司(sī)为国内(nèi)当仁不(bù)让(ràng)的(de)领军企业，远超(chāo)行业第二和(hé)第三(sān)的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设(shè)备龙(lóng)头，半(bàn)导(dǎo)体上游公司，公司(sī)收(shōu)入增(zēng)速很(hěn)快，但利(lì)润基本没(méi)有，且存货越来越(yuè)多，短期看半导体行业周期(qī)向(xiàng)下(xià)，但(dàn)公司所处行业国产替代(dài)空间较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料(liào)为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑装饰两大领域实(shí)现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提(tí)供(gōng)轨道交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰产品、检修业(yè)务(wù)及备品备件和(hé)车载(zài)乘(chéng)客信息系统；在(zài)建筑装饰业务方面，公(gōng)司(sī)提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公(gōng)司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培(péi)育(yù)对(duì)象(xiàng)。公司(sī)是中国(guó)弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较(jiào)高的弹簧及相关(guān)产品的制(zhì)造企业，其综合实(shí)力位列国(guó)内弹簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行(xín作家许地山简介，许地山简介资料g)业(yè)公司，虽(suī)然号(hào)称隐形(xíng)冠军(jūn)，但公司(sī)市占(zhàn)率(lǜ)国内也(yě)就排第三，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观(guān)，就是(shì)一个(gè)门(mén)槛不高(gāo)的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智(zhì)能通讯(xùn)交(jiāo)互(hù)系统软硬件一体化(huà)综合(hé)解决方(fāng)案提供商，主要产(chǎn)品分为病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收(shōu)入的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要是医院的(de)门诊和病房交互，没什么(me)技(jì)术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一般，不关(guān)注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于(yú)高(gāo)性(xìng)能(néng)模(mó)拟及数模混合(hé)芯片(piàn)研发和销售的(de)集(jí)成电(diàn)路设(shè)计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品(pǐn)，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电(diàn)源(yuán)——无线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片(piàn)。目前，美芯(xīn)晟能(néng)够为客户提供超过(guò)700款芯片产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应用及智能(néng)家居等(děng)众多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公(gōng)司，技术含量(liàng)不(bù)算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅(fú)下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太(tài)多(duō)的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航(háng)天科(kē)技集团直接(jiē)控(kòng)股(gǔ)的大(dà)型专(zhuān)业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为国(guó)务院国资(zī)委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程(chéng)中(zhōng)，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服(fú)务(wù)（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密网云服(fú)务、信(xìn)息化运维(wéi)服(fú)务(wù)）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业(yè)务(wù)，是我国航天及党政(zhèng)军领域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件产品基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了(le)。

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