“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示(shì)，美(měi)国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增(zēng)幅。5月(yuè)失业(yè)率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美(měi)国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉(lā)升(shēng)，对(duì)利(lì)率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升幅扩(kuò)大到10个基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换(huàn)合约(yuē)定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集(jí)体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报公(gōng)布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油(yóu)继(jì)续脱(tuō)离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美(měi)元和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打击(jī)下持续下行，创两(liǎng)周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力(lì)市(shì)场存(cún)在韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月(yuè)美(měi)国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年(nián)至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集中在教(jiào)育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业(yè)服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品(pǐn)生(shēng)产(chǎn)连续三(sān)个(gè)月就业人数减少，与(yǔ)制(zhì)造业目(mù)前持(chí)续收缩(suō)的状态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非农就(jiù)业报(bào)告(gào)也(yě)显示(shì)出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增(zēng)加(jiā)，失业(yè)率预计(jì)会继续回升，但3.5％的(de)失业(yè)率(lǜ)水平基本是(shì)60年代以来(lái)的最(zuì)低水平，在(zài)失(shī)业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解，体现为工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资(zī)增速环(huán)比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进(jìn)一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率(lǜ)事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的(de)5月(yuè)美(měi)国通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时(shí)继续加息。美联储(chǔ)利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府债务(wù)上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的(de)部(bù)长(zhǎng)级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额(é)外(wài上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个)减产约(yuē)100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称，欧佩(pèi)克+不太(tài)可(kě)能在会议上决定进一(yī)步削(xuē)减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更多的(de)不(bù)确定(dìng)性，结果仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和(hé)巴西等国(guó)家还在(zài)蚕食(shí)该集团的市场份额(é)，这也让分析师们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特能源(yuán)大臣(chén)威胁要(yào)进一(yī)步减产，他告诫投机(jī)者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布(bù)伦(lún)特油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加(jiā)平衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在(zài)六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌(wū)冲突(tū)期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总统的(de)联合(hé)新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不(bù)是因(yīn)为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只是希(xī)望北约(yuē)合作伙(huǒ)伴(bàn)听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多(duō)安全保障，乌(wū)克(kè)兰需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资(zī)格成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援(yuán)引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时(shí)报》援引知情人士的话报道(dào)称(chēng)，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯(sī)基向北约(yuē)各国领(lǐng)导(dǎo)人(rén)明确表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加入(rù)北(běi)约的路(lù)线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的(de)维(wéi)尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约一(yī)事，法国、德国等北约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆(lù)参(cān)加北约(yuē)外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北约(yuē)应该(gāi)在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此外(wài)，包括法国在(zài)内的(de)其他一些北约成(chéng)员国(guó)也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美(měi)元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会(huì)议或暂停加息(xī)的(de)预期推动(dòng)下(xià)，美(měi)元指数回落至一周低(dī)点(diǎn)，对风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数(shù)据(jù)改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪(hù)胶(jiāo)期货主力价(jià)格(gé)表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维持宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价(jià)终究支(zhī)撑不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行(xíng)情(qíng)来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社(shè)商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏(piān)弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称(chēng)国储今年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围(wéi)再(zài)次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的(de)新(xīn)一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建投期(qī)货(huò)能化分析师(shī)童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻(wén)息息(xī)相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无(wú)疑问的是(shì)，对于全球(qiú)来说，天然(rán)橡胶(jiāo)是严重过剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一个(gè)事实(shí)：中国的天然橡胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本(běn)身的天(tiān)然橡胶(jiāo)来说，是(shì)供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在(zài)当前诡谲多变的(de)国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储备其实是有很(hěn)高的(de)必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对(duì)于整个天然橡胶的年产量(liàng)来说非常小，不过(guò)才(cái)占0.7％，即(jí)便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全年的消费(fèi)量(liàng)来说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说(shuō)，对天然橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收储的对象是交割品的(de)话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长(zhǎng)征看(kàn)来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品(pǐn)的供求(qiú)判断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格有可(kě)能会(huì)更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的(de)进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着物(wù)候条件的改变(biàn)，产区全面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到(dào)来，然(rán)而(ér)天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华钎(qiān)告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢(huī)复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南(nán)产区已(yǐ)经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前天然(rán)橡胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产(chǎn)区(qū)上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个大面积开割，预计后市仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区(qū)逐步上量，南部产(chǎn)出(chū)仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积(jī)开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下(xià)橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上(shàng)涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分(fēn)析(xī)师(shī)曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚(shàng)可。而内(nèi)销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为(wèi)悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显(xiǎn)示(shì)，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控制(zhì)成品库存压(yā)力，存适度降(jiàng)负现象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)处于供(gōng)需两弱的格(gé)局(jú)中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但是(shì)整(zhěng)体(tǐ)来说(shuō)此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年(nián)以来国内轮胎(tāi)开工、产量(liàng)和出口同比数(shù)据还是不错(cuò)的，反映国内实际需求并(bìng)不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负(fù)面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青岛(dǎo)地区天然橡胶(jiāo)现货库存(cún)持(chí)续(xù)攀(pān)升，有些人认(rèn)为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是其实(shí)是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及(jí)美(měi)国银行危机(jī)和美债上(shàng)限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然(rán)橡胶基(jī)本(běn)面仍(réng)然缺乏指引，只有天气(qì)和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没(méi)有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍(réng)然是主导后(hòu)市胶(jiāo)价走势(shì)的主要因(yīn)素(sù)，随着各(gè)产(chǎn)区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今(jīn)年交割品的(de)数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续主导胶价(jià)的上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个(de)因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从(cóng)下半年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济(jì)衰退和汽车半(bàn)导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌(yǒng)入国内，对国内现货(huò)端构成压(yā)力(lì)。内需方面(miàn)，春(chūn)节前(qián)市场基(jī)于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由(yóu)于国内需求复苏不(bù)及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承(chéng)压(yā)运行(xíng)。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有(yǒu)效的去库和资金再次(cì)做多的意(yì)愿。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带(dài)来(lái)新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减）

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