兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(d明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的uì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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