要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）