兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(d闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰e)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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