要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系(xì)统全面从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存(cún)款利率上限调(diào)整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款和(hé)/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为新规(guī)的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度(dù)不(bù)一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产审(shěn)核(hé)及(jí)信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市(shì)场(chǎng)监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市(shì)功能(néng)和民众生活密不(bù)可分的(de)城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīn镇关西是谁，镇关西是谁打死的g)信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可(kě)乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运(yùn)行情(qíng)况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的(de)指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业(yè)质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订(dìng)将(jiāng)评价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预(yù)期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的(de)一(yī)周(zhōu)；原油市场出(chū)现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过程持续(xù)了(le)3个月(yuè)，期(qī)间主力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事(shì)拟减(jiǎn)持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康(kāng)进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片(piàn)通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一(yī)致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红(hóng)山(shān)产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国(guó)太平(píng)洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电(diàn)池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生(shēng)态镇关西是谁，镇关西是谁打死的治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人(rén)民政府签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息(xī)研(yán)究院、腾讯(xùn)云计(jì)算(suàn)签署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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