兄弟姐电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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