兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字"沸(fèi)腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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